用于再融资!标普授予万科香不罢手港中期票据计划下拟发行债券BBB评级

更新时间:2019-03-04 08:10    来源:慢钱头条    手机版

用于再融资!标普授予万科香港中期票据计划下拟发行债券BBB评级



2019年2月28日,标普全球评级宣布,授予万科地产(香港)有限公司(万科香港:BBB/稳定/--)拟在70亿美元中期票据计划下发行的优先无抵押债券长期债项评级“BBB”。该公司为万科企业股份有限公司(万科:BBB+/稳定/--)一家重要的境外融资子公司。万科计划将发债所筹资金用于现有境外债务的再融资,剩余部分用作一般公司用途。

由于上述拟发行债券并未因公司的抵押债务或子公司层面债务规模较大而面临后偿性风险,因此债项评级与万科香港的主体信用评级一致。该债项评级有待标普审阅最终发行文件后确认。

拟发行债券主要用于再融资,因此标普预计该债券不会对万科的财务杠杆造成重大影响。标普认为万科强劲的销售业绩和大笔已售地产的未结转收入应能支撑其收入在未来两年内稳健增长。同时,标普预计万科将通过大规模土地收购和对已有业务种类持续性投入以增加投资规模。因此,标普预计未来一至两年内该公司的债务对息税及折旧摊销前利润(EBITDA)比率将小幅上升,但仍有望低于3.0倍的评级下调临界点;同时,EBITDA对利息覆盖率也将继续保持在6倍以上。


用于再融资!标普授予万科香港中期票据计划下拟发行债券BBB评级


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